So fügen Sie Feldern zu einem Dokument -Dokument hinzu

Felder sind ein integrales Werkzeug in DocuSign. Sobald Sie Dateien, Nachrichten und Empfänger in Ihren Umschlag eingefügt haben, können Sie diese verwenden, um Ihre Unterzeichner zu veranlassen, viele Aktionen auszuführen, einschließlich der Bereitstellung einer Signatur, dem Hinzufügen von Initialen und mehr. Sie können ein einzigartiges Set für jeden Kunden einbeziehen.

Aber um das alles zu tun, müssen Sie zuerst lernen, wie man Felder hinzufügt. Lassen Sie uns direkt hineintauchen.

So fügen Sie Felder in DocuSign auf einem PC hinzu

DocuSign hat einige erweiterte Funktionen, aber das Hinzufügen von Feldern ist nicht von ihnen. Sie sollten nur ein oder zwei Minuten brauchen, um sie in Ihre Nachrichten auf einen PC aufzunehmen.

1. Offene DocuSign.
   
2. Starten Sie ein neues Dokument oder öffnen Sie einen Umschlag.
   
3. Drücken Sie die Taste "Weiter".
   
4. Navigieren Sie zu Ihrer Empfängerliste im Abschnitt oberer links auf dem Bildschirm.
   
5. Wählen Sie die Person, für die Sie Felder einbeziehen möchten. Denken Sie daran, dass die Felder nur für die ausgewählte Person gelten und sie für die vordefinierte Farbcodierung des Empfängers entsprechen. Darüber hinaus können Sie mit der Plattform nur Felder für einen als Ihr Unterzeichner bezeichneten Empfänger einbeziehen.
   
6. Fügen Sie Felder für den Empfänger mit Ihrer Seitenhandbuch hinzu.
   
7. Um den zugewiesenen Empfänger, die Ansicht oder andere Funktionen zu ändern, wählen Sie das Feld, das Sie ändern möchten, auswählen. Nehmen Sie die Anpassungen vor, die Sie in das neue Fenster ansehen.
   
8. Bewegen Sie sich über das Fenster „Felder“ nach links.
   
9. Klicken Sie auf einen verfügbaren Feldtyp und ziehen Sie ihn auf Ihre aktive Seite.
   
10. Kehren Sie zu Ihrer Seitenhandbuch zurück und wählen Sie eine Seite, die mit Feldern markiert ist. Die hervorgehobene Seite wird zu Ihrer aktiven Seite und wird in Ihrem Mittelfeld angezeigt.

Sobald Sie Tags und zugewiesene Felder platziert haben, können Sie sie mit dem Programm verschiedenen Unterzeichnern übertragen. Hier erfahren Sie, wie es geht.

1. Tippen Sie auf andere Felder, die Sie neu zuweisen möchten. Jede Einheit sollte eine kräftige Kante anzeigen.
   
2. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf "Andere Aktionen". Dann wählen Sie "jemand anderem zuweisen".
   
3. Geben Sie den Namen und die E -Mail des neuen Unterzeichners ein. Geben Sie die Grund für die Unterzeichnung ein.
   
4. Tippen Sie im unteren Teil der Seite auf "Zuweisen".
   
5. Klicken Sie schließlich auf den Unterzeichner, dem Sie die Felder neu zuweisen möchten. Sie sollten jetzt eine Nachricht erhalten, die besagt, dass Ihre Artikel neu zugewiesen sind.

So fügen Sie Felder in DocuSign auf einem mobilen Gerät hinzu

Die Arbeit in DocuSign an einem mobilen Gerät ist aufgrund des kleineren Bildschirms möglicherweise schwieriger, aber die Schnittstelle ist ziemlich gleich. Das Hinzufügen von Feldern sollte auf Ihrem Android -Gerät oder iPhone nicht schwierig sein.

1. Starten Sie Docusign und erstellen Sie einen neuen Umschlag oder ein neues Dokument.
   
2. Wählen Sie „Weiter“ und besuchen Sie die Empfängerliste. Es sollte sich in der Nähe der Oberseite Ihres Displays befinden.
   
3. Wählen Sie die Person aus, die mit den Feldern verbunden ist.
   
4. Verwenden Sie die Seitenhandbuch, um die Felder für den hervorgehobenen Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie einen anderen Empfänger auswählen oder die Ansicht ändern möchten, wählen Sie das betreffende Feld aus und stellen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
   
5. Gehen Sie zu „Feldern“ und tippen Sie auf einen Feldtyp. Ziehen Sie das Gerät auf die aktive Seite.
   
6. Kehren Sie zur Handbuch zurück und wählen Sie die Seite, die Sie mit Feldern markieren,. Der Artikel sollte jetzt zu Ihrer aktiven Seite werden, also können Sie loslegen.

So fügen Sie Felder in DocuSign auf einem iPad hinzu

Es sollte Sie nicht zu lange brauchen, um Felder auf Ihrem iPad hinzuzufügen.

1. Starten Sie DocuSign auf Ihrem iPad.
   
2. Öffnen Sie einen neuen Umschlag oder Dokument und tippen Sie auf "Weiter".”
   
3. Erkunden Sie die Spitze der Seite und finden Sie Ihre Empfängerliste.
   
4. Wählen Sie Ihren Empfänger.
   
5. Fügen Sie ein oder mehrere Felder mit der Seitenhandbuch hinzu. Greifen Sie gegebenenfalls auf den „Bearbeitungsmodus“ zu, indem Sie auf ein Feld tippen. In diesem Menü können Sie die Ansicht und viele andere Eigenschaften ändern. Beenden Sie diesen Modus, indem Sie den hinteren Pfeil schlagen.
   
6. Gehen Sie zum Abschnitt "Feldtyp".
   
7. Entscheiden Sie sich für den Feldtyp. Ziehen Sie ein Gerät auf Ihre aktive Seite.
   
8. Verwenden Sie die Seitenhandbuch und bestimmen Sie die Seite, die Felder enthält. Dadurch wird es in eine aktive Seite mit Feldern verwandelt.

FAQ

Wie mache ich in DocuSign Felder erforderlich??

In der neuesten Version von DocuSign sind alle Felder standardmäßig obligatorisch. Unternehmen die folgenden Schritte, um dies zu überprüfen.

1. Sobald Sie Ihrem Dokument Text hinzufügen, schweben Sie über die Seitenleiste.

2. Suchen Sie den Abschnitt „Erforderliches Feld“, der Ihnen mitteilen sollte, dass Ihr Gerät erforderlich ist.

3. Wenn es nicht obligatorisch ist, tippen Sie auf den Schalter, um die Einstellung zu ändern.

Wenn die Farbe des Randes rot ist, muss der zugewiesene Empfänger das Formular ausfüllen. Wenn die Kante grau ist, ist das Füllen des Feldes optional.

Warum kann ich nicht in DocuSign Felder hinzufügen??

Sogar ein Neuling kann Felder in docuSign hinzufügen, aber was ist, wenn die Plattform Sie nicht zulässt? Normalerweise ist das häufigste Problem, dass Sie keinen Empfänger zugewiesen haben. Mit dem System können Sie nicht ohne Empfänger Felder in Vorlagen hinzufügen.

Glücklicherweise gibt es eine einfache Problemumgehung.

1. Drücken Sie die Option "Signierer hinzufügen". Sie können auch auf die Schaltfläche „CC hinzufügen“ klicken, um auf das erforderliche Menü zuzugreifen.

2. Wählen Sie Ihren Empfänger.

Eine andere Möglichkeit, einen Empfänger zu benennen.

1. Drücken Sie Ihr Adressbuchsymbol.

2. Wählen Sie den Empfänger des Umschlags oder des Dokuments.

3. Drücken Sie die Option "Hinzufügen".

4. Das System sollte jetzt die Namen (en) zu Ihrer Nachricht hinzufügen, sodass Sie Felder einschließen können.

DocuSign kann Sie auch daran hindern, Felder zu bearbeiten, wenn Sie eine unangemessene Vorlage verwenden. Insbesondere kann die Vorlage eingeschränkt werden. Wenn Sie dieses Gerät nicht bearbeiten können, müssen Sie Ihren Administrator oder den Ersteller der Vorlage um Erlaubnis zur Bearbeitung fragen.

Wenn Sie Eigentümer oder Administrator der Vorlage sind, können Sie auf die Funktion selbst zugreifen.

1. Melden Sie sich in Ihrem DocuSign -Konto als Kontoadministrator oder Vorlagenersteller an.

2. Gehen Sie zum Abschnitt "Vorlagen", gefolgt von "My My Templates", wenn Sie der Schöpfer sind. Wenn Sie der Administrator sind, besuchen Sie "Vorlagen" und "alle Kontovorlagen".”

3. Klicken Sie auf den Pfeil in der Nähe der Option "Verwenden" und wählen Sie "Bearbeiten".”

4. Klicken Sie im oberen rechten Teil des Displays "Next", um "Felder hinzufügen" zu öffnen.”

5. Suchen Sie und tippen Sie auf das Feld, das Sie bearbeiten möchten. Das Fenster „Eigenschaften“ sollte zu Ihrer Rechten angezeigt werden.

6. Finden Sie "Absenderberechtigungen".Es sollte sich im unteren Teil des Bildschirms „Eigenschaften“ befinden.

7. Überprüfen Sie die "obligatorische" Box, damit die Absender das Feld beim Senden entfernen können.

8. Überprüfen Sie das Feld "Änderungen einschränken", damit Ihre Absender das Feld ändern oder verschieben können.

9. Speichern Sie die Änderungen, indem Sie von Ihrem Feld wegklicken.

10. Wiederholen Sie die Schritte 5-9, wenn Sie mehr Felder freischalten möchten.

11. Drücken Sie im oberen rechten Teil des Fensters "Save & Close", um die Vorlage zu speichern.

Sie können jetzt Ihre Felder ändern, wann immer Sie möchten, aber beachten Sie, dass Ihre Unterzeichner auch die Werte ändern können. Wenn Sie die Felder sperren möchten, damit Ihre Unterzeichner dies nicht tun können, überprüfen Sie die Kästchen im oberen Teil von „Feldeigenschaften.”

Wie erstelle ich ein benutzerdefiniertes Feld in DocuSign??

Docusign hat eine Vielzahl von Standardfeldern, aber sie tun möglicherweise nicht immer den Trick. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld einfügen müssen, funktioniert der Prozess, wie der Prozess funktioniert.

1. Öffnen Sie Docusign und gehen Sie zum Fenster „Meine Vorlieben“.

2. Greifen Sie auf "Signieren & Senden", gefolgt von „benutzerdefinierten Feldern.”

3. Erstellen Sie ein neues Feld, indem Sie auf die Schaltfläche "Neues Feld hinzufügen" klicken.

4. Geben Sie die Eigenschaften für Ihr neues Gerät ein. Beispielsweise können Sie den Text ändern und feststellen, ob die Empfänger das Element ausfüllen müssen.

5. Drücken Sie die Schaltfläche "Speichern".

6. Sie können jetzt Ihr benutzerdefiniertes Feld verwenden, indem Sie die Liste „benutzerdefinierte Felder“ öffnen und sie in eine Vorlage oder ein Dokument ziehen. Es funktioniert genauso wie die Einbeziehung eines Standardfeldes.

Danach können Sie sich entscheiden, Ihre benutzerdefinierten Felder zu löschen oder zu bearbeiten.

1. Gehen Sie in den Abschnitt "benutzerdefinierte Felder".

2. Wählen Sie das Feld (n) aus, das Sie löschen oder bearbeiten möchten.

3. Ändern Sie die erforderlichen Eigenschaften und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um das Gerät zu bearbeiten oder zu löschen, um das Gerät zu entfernen.

Wie lösche ich Felder in docuSign in loser Schüttung??

Nach dem Erstellen von Feldern können Sie entscheiden, dass einige von ihnen unnötig sind. In diesem Fall können Sie sie löschen, um zu vermeiden, dass Ihre Empfänger mit redundanten Informationen überwältigt werden.

1. Tippen Sie auf die Felder, die Sie löschen möchten. Sie werden wissen, dass Sie sie erfolgreich hervorgehoben haben, wenn eine mutige Grenze zeigt.

2. Drücken Sie im unteren Teil des Fensters "Löschen".

3. Drücken Sie erneut "Löschen", um Ihre Entscheidung zu bestätigen. Die Plattform sollte Ihnen nun benachrichtigen, dass Ihre Felder entfernt wurden.

Beschleunigen Sie Ihre Arbeit mit DocuSign

DocuSign beseitigt den Kampf, der mit der Anweisung Ihrer Empfänger verbunden ist, bestimmte Dokumente zu unterschreiben. Und je mehr Felder Sie mit diesem Programm hinzufügen, desto weniger Arbeit müssen Sie von Hand erledigen. Wenn die Standardlösungen es nicht schneiden.

Wie oft fügen Sie Felder in docuSign hinzu? Was ist Ihr Lieblings -Standardfeld?? Verwenden Sie es für alle Ihre Kunden?? Lassen Sie uns im Kommentarbereich unten wissen.